Cómo migrar a tus clientes a Shopify POS (2022)

Si estás leyendo esto, es probable que uno de tus clientes quiera comenzar a usar Shopify POS y haya solicitado tu ayuda para configurarlo.

La migración de datos e información de clientes puede ser un desafío, pero estamos aquí para ayudarlo.

Esta guía lo guiará a través de los hitos que conforman el viaje para migrar un cliente a Shopify POS. Los tiempos de las tareas variarán según la cantidad de datos que tenga tu cliente o la cantidad de incorporación que necesitará para familiarizarse con Shopify POS.

Lo que necesita de sus clientes antes de iniciar la migración

Para asegurarte de poder migrar rápida y fácilmente a tus clientes a Shopify POS, deberás solicitar información clave con anticipación. El material que solicite dependerá en gran medida de lo que exista en su sistema POS actual.

Para comenzar a planificar la migración de datos, evalúe los datos existentes de su cliente y decida qué se debe mover. Enumerar los tipos de datos rastreados por la antigua plataforma de su cliente puede brindarle una buena estimación de cuántos elementos deberán transferirse.

La información clave de su cliente puede incluir:

• Tarjetas de regalo
• Inventario
• Datos de los clientes

En algunos casos, se puede acceder a esta información a través del administrador de su proveedor de POS actual. Sin embargo, en otros casos, es posible que su cliente deba comunicarse con su proveedor de POS actual y que se le exporten y envíen los datos.

Es posible que su(s) cliente(s) quiera(n) usar esto como una oportunidad para limpiar sus niveles de inventario y hacer un nuevo conteo de existencias. Si es así, deberá limpiar los niveles de inventario antes de importarlos a Shopify para que, cuando sea el momento de importar los datos de productos, clientes y tarjetas de regalo, estén en el estado deseado por el comerciante.

Migra los datos de tu cliente

Cuando un comerciante migra a Shopify POS, necesita transferir datos existentes, como productos, clientes, tarjetas de regalo y/o pedidos. Es importante considerar qué datos son absolutamente necesarios para administrar su negocio. Cabe señalar que mover todos estos datos requerirá más tiempo y esfuerzo, según la cantidad de datos que se necesite transferir.

Los pasos importantes a seguir al migrar los datos de su cliente son:

• Agregar productos: Este es el primer paso y el más importante para vender en Shopify. Herramientas como el centro de migración de Shopify pueden traer los productos de su cliente desde su plataforma anterior a Shopify POS. O bien, cree un archivo CSV y cargue los productos, el inventario o los datos del cliente del comerciante de forma masiva.
• Agregar tarjetas de regalo: puedes migrar las tarjetas de regalo de un comerciante desde su plataforma anterior a Shopify POS ya sea manualmente o usando una aplicación como Selling Point.
• Organización de los productos del comerciante.: Una vez que haya agregado productos a la tienda de su cliente, es hora de considerar cómo organizar su catálogo de productos. Puede organizar sus productos de cuatro maneras: colecciones, etiquetas, tipos y proveedores.
• Creación de nuevos códigos de barras de productos: Si los productos de su cliente no tienen un código de barras ya adjunto, puede usar nuestra aplicación de etiqueta de código de barras para minoristas para generar automáticamente un código de barras para sus productos. Encuentre más información sobre cómo crear códigos de barras aquí.
• Establecer la gestión de inventario de su cliente: Los comerciantes de Shopify pueden usar nuestra función de ubicaciones y aplicaciones como Stocky o Shopventory para administrar el inventario de manera más efectiva. Stocky es efectivo para comerciantes con una sola tienda y menos productos, mientras que Shopventory es ideal para comerciantes con varias tiendas y un gran catálogo de productos.
• Configuración de descuentos de productos: Los descuentos son una forma efectiva de atraer nuevos clientes y hacer que regresen. Shopify te permite crear códigos de descuento para productos o tarifas de envío, todo en una sola plataforma. Los códigos de descuento pueden crearse manualmente o generarse automáticamente.

Uso de una aplicación de terceros para la migración

Sabemos que mover toda la información anterior puede sonar un poco intimidante. Es por eso que Shopify se integra con múltiples aplicaciones de terceros para que la migración sea lo más fácil posible.

Algunos destacados en la tienda de aplicaciones de Shopify son:

• Extensión iluminada: La aplicación de migración de tiendas LitExtension es la solución de migración automatizada que importa datos como productos, clientes, pedidos, etc. desde la plataforma actual de su cliente a Shopify o Shopify Plus sin esfuerzo y con precisión.
• Matrixificar: Otra herramienta de migración de datos, Matrixify funciona a la perfección con el administrador de Shopify para que pueda migrar fácilmente a su cliente desde su plataforma actual, actualizar datos de la tienda en masa, usar archivos Excel o CSV para productos, clientes, descuentos y más.
• Punto de venta: Migre tarjetas de regalo desde cualquier sitio web o sistema POS con Selling Point.

Configura los ajustes de tu cliente en Shopify admin

A continuación, deberá configurar la configuración de su cliente para asegurarse de que pueda cumplir con los pedidos, cobrar las tasas impositivas correspondientes y aceptar pagos en Shopify POS. Este también es un excelente momento para explorar otras aplicaciones que ayudarán a su cliente a unificar las ventas en línea y en persona.

Hay 4 etapas clave para configurar los ajustes de su cliente:

• Configura tu ubicación de Shopify POS: Shopify ofrece dos tipos de planes de suscripción de POS: Shopify POS Lite y Shopify POS Pro.
• Si está trabajando con un cliente que tiene una tienda física, obtendrá el mayor valor de nuestro TPV Pro suscripción. POS Pro brinda a los clientes funciones minoristas adicionales para la gestión de inventario, informes, gestión de personal y funciones de venta omnicanal.
• los TPV Lite El plan ofrece funciones básicas para comerciantes que venden ocasionalmente los fines de semana en ferias, ferias y eventos.

• Configurar el envío, la recogida local y la entrega: Shopify tiene tres métodos principales de entrega de productos disponibles para todos sus comerciantes: envío, entrega local y recogida local. Nuestra lista de verificación de envío es un excelente recurso para usar al configurar las opciones de envío de sus clientes.
• Configuración de impuestos: La aplicación Shopify POS aplica impuestos según la ubicación de la tienda que asigne a su dispositivo POS. Las ubicaciones de las tiendas deben estar incluidas en sus zonas de envío para que los impuestos se calculen correctamente. Para aprender a configurar y ajustar las tasas de impuestos para tus clientes en Shopify POS, haz clic aquí.
• Configurar pagos en Shopify POS: antes de que su cliente pueda comenzar a aceptar pagos en Shopify POS, debe configurar el procesamiento de pagos para su tienda. Tu cliente puede usar Shopify Payments o un proveedor de pago externo para hacer esto. Una vez que haya elegido sus opciones de pago en persona, el cliente deberá activar sus métodos de pago en Shopify POS.
• Instalación de aplicaciones útiles: use la tienda de aplicaciones de Shopify para descubrir una variedad de aplicaciones diferentes que pueden mejorar el negocio de su cliente en Shopify. Para explorar aplicaciones que elevan la experiencia en la tienda con Shopify, consulta nuestra lista de aplicaciones de Shopify POS. Mire el video a continuación para ver cómo funcionan las aplicaciones en el punto de venta de Shopify.

Compra hardware y configura Shopify POS

Ahora es el momento de que su cliente compre hardware que sea compatible con Shopify POS y configure sus terminales POS.

• Configuración básica de punto de venta: Para vender en persona, su cliente necesitará un dispositivo iPad, iPhone o Android. Una vez que tu cliente tenga su dispositivo, deberá instalar la aplicación Shopify POS, que está disponible en Android e iOS.
• Agregar usuarios a POS: si tu cliente tiene varias personas trabajando para su tienda, deberás agregar a cada una de ellas como personal del punto de venta para que puedan usar la aplicación Shopify POS para administrar la tienda.
• Conecte su hardware POS: Cada pieza de hardware tiene su propio conjunto de instrucciones de configuración en la aplicación Shopify POS. El hardware que puede conectar a su sistema POS es: lectores de tarjetas táctiles y con chip, escáneres de códigos de barras, impresoras y más. Asegúrese de consultar nuestros esquemas generales de hardware para ver qué es y qué no es compatible.
• Entrene a su personal para usar Shopify POS: Una vez que el hardware de su cliente esté configurado, puede concentrarse en capacitar a su personal sobre cómo usar Shopify POS. Este video es un buen lugar para comenzar cuando se trata de capacitación, o consulte nuestra lista de verificación de capacitación para el personal y el gerente de la tienda.
• Ejecutar una transacción de prueba: La mejor manera de asegurar que las transacciones de su cliente se procesen correctamente es realizar una venta personalizada por $1.00. La transacción debe aparecer dentro de los 3 días hábiles, luego de lo cual su cliente puede realizar un reembolso.

¡Felicidades! ¡Tu cliente ahora está listo para comenzar a atender a los clientes en persona usando Shopify POS!

Consideraciones posteriores al lanzamiento

Shopify POS es una poderosa herramienta para administrar las ventas físicas. Aquí hay algunos consejos útiles para compartir con los comerciantes para asegurarse de que aprovechen al máximo Shopify POS.

Recursos y consejos útiles

Seguir esta guía lo ayudará a preparar a sus clientes para el éxito con Shopify POS. Sin embargo, si desea profundizar más en Shopify POS, hemos compilado una lista de enlaces útiles a continuación.

Si desea asistencia adicional para ayudar a los comerciantes a incorporarse en Shopify POS, consulte el panel de control de su POS dentro del panel de control de Partners. Inicie sesión en su administrador de socios para comenzar.

Si tiene alguna pregunta sobre Shopify POS Pro, contáctenos aquí.